Le NCIS enquête sur la disparition de l'inspecteur Higgins, survenue alors qu'il menait une enquête conjointe avec Torres. Grâce à une caméra de surveillance, les agents comprennent que Miles avait rendez-vous avec une femme. Le relevé de ses empreintes indique qu'il s'agit de la lieutenante de police Michelle Lane, prétendument tuée en service 10 ans plus tôt. Dans le même temps, Ducky part à Edimbourg pour donner des conférences à des étudiants. Son amie, Cadence, le rejoint sur place pour lui faire une offre professionnelle.