Gibbs imagine une mise en scène astucieuse pour piéger Michael Deegan, un trafiquant de drogue spécialisé dans les médicaments, qui a commandité le meurtre du lieutenant Johnson. Tommy Mulligan, l'homme de main qui a raté la mission, se voit offrir par Gibbs une immunité s'il accepte de porter un micro et de faire avouer ses crimes à Deegan. Hélas, le piège est un échec total. Le NCIS met alors le lieutenant Johnson sous protection, ce qui ne l'empêche pas de se faire empoisonner. Parallèlement, Gibbs reçoit une visite surprise.