Torres et Bishop sont en mission sous couverture et se font passer pour un couple de criminels pour approcher Turner, un vendeur de drogue notoire, et le mettre sur écoutes. Le NCIS pense qu'il se fournit au sein même de la base navale de Norfolk. Bientôt, les agents sont informés qu'un yacht a explosé sur la marina et qu'un corps sans vie a été retrouvé. Grâce au mouchard caché sur le téléphone de Turner, l'enquête progresse et mène le NCIS sur une piste prometteuse, Mitchell Young, un trafiquant de drogue.