Un quartier-maître reçoit par erreur un colis contenant des yeux humains, destiné à l'agent Horlacher. Le NCIS décide d'ouvrir une enquête. Le paquet est expédiéde de Cuidad del Este au Paraguay, une zone transfrontalière à haut risque où l'armée américaine et les services de renseignement côtoient des trafiquants en tout genre ainsi que des terroristes. Horlacher, élève au service de renseignements de la Marine, se suicide le lendemain, travesti en femme. Avant d'accomplir son geste, il a contacté son professeur Gayman Purcell, un ancien de la marine...