Un clown maléfique terrorise les habitants de Swynton Magna depuis l’arrivée du cirque Ferabbees. Barnaby et Winter se rendent sur place afin de mettre fin à ses agissements. Leur enquête prend un tour dramatique lorsqu'un clown abat accidentellement son partenaire lors d'une représentation. Fleur découvre bientôt que l'artiste n’est pas l’auteur du coup de feu. Le cirque et son propriétaire semblent être l’objet d’une campagne d’intimidation, d’autant que le terrain sur lequel il est installé est l’enjeu d’un conflit entre deux frères ennemis.