En pleine nature, un groupe d’amis traquent et coincent un homme. Ils sont persuadés qu’il est l’auteur du meurtre sauvage d’une femme, même s’il clame son innocence. Ils le livrent en pâture aux chiens. Toby Wagner survit. Cinq ans plus tard, il est de retour à Tamworth Springs, accueilli comme nouveau membre du Cercle des couturés par Reuben Tooms, son leader, qui croit en son innocence. Le club réunit des survivants de la chirurgie du cœur, pratiquant notamment l’escrime. Un scandale éclate : les membres continuent de croire à sa culpabilité de Toby. Peu après, Reuben est assassiné.