L'agent du FBI Tobias Fornell, vieil ami de Gibbs, échappe de justesse à une tentative d'assassinat. Le tueur que Fornell a réussi à abattre est rapidement identifié. Il s'agit de Tyler Brown, un matelot, qui travaillait au noir dans un bar. Gibbs et Fornell se rendent sur place et ont la surprise d'y trouver leur ex-femme commune, Diane Sterling. Elle est venue faire une offre pour racheter l'établissement.