C'est la veille de Noël. Jay doit composer avec les traditions colombiennes de Gloria et Manny. Mitchell et Cameron emmènent Lily au centre commercial pour qu'elle pose avec le Père Noël pour la première fois. Mais ils finissent par faire virer l'homme en rouge. Quant à Phil et Claire, ils tentent de faire avouer à leurs enfants qui a brûlé le canapé avec une cigarette. L'esprit de Noël triomphera-t-il aux douze coups de minuit ?