Les Pritchett vont devoir faire face à de nombreux bouleversements. Alors que Mitchell et Claire assistent à la naissance de leur demi-frère Joe, Haley entre à la fac et Lily à la maternelle. Cameron et Mitchell organisent leur cérémonie de mariage et Gloria et Jay découvrent les joies d’avoir un bébé. Pour Noël, Jay emmène Manny couper son propre sapin et Claire se lie d'amitié avec Gloria. Mitchell court acheter le bon cadeau pour Lily à la dernière minute tandis que Cameron emmène la petite fille à un évènement caritatif où ils apprennent ce que Noël signifie vraiment...