Cette série montre les trois foyers de la famille Pritchett. Jay Pritchett, le père, s'est remarié à Gloria Delgado, une femme colombienne qui avait un fils d'un premier mariage, Manny. De son premier mariage, Jay a eu Claire, mariée à Phil Dunphy avec qui elle a trois enfants, Haley, Alex et Luke, et Mitchell, marié à Cameron. Dans cet épisode, à la clinique, où Claire passe un test cardiaque, Phil remarque une famille qui leur fait penser à ce qu'ils seront dans le futur. Mitch et Cam demandent à Gloria de passer du temps avec Lily, qui commence à se poser des questions sur sa féminité et son identité.