Avec son troupeau, Josh doit faire face des conditions climatiques dantesques. Le redoutable blizzard l'oblige à redoubler d'efforts pour protéger ses bêtes des attaques des nombreux prédateurs. De leur côté, Kidd et Harry tentent de porter secours à une mule qui semble égarée et en très mauvaise posture. Dans le Montana, Nancy et Tom œuvrent à la construction d'un poste de traite plus que nécessaire pour l'exploitation de Yaak. Parallèlement, Jake se retrouve pris au piège, encerclé par des pumas menaçants. Il va devoir ruser pour échapper aux dangereux félins...