L'économie locale des montagnes du Montana repose sur l'élevage de bétail. Jake Herak part sur la trace des pumas, qui s'attaquent aux troupeaux. Pendant ce temps, Marty Meierotto est parvenu à collecter plus de fourrure en cinq semaines que durant l'hiver dernier. Le trappeur veut profiter des prix qui sont en hausse depuis deux semaines. De son côté, sur l'île Kodiak, Mike Horstman doit affronter des ours qui rôdent et ciblent sa cabane.