Antoine de Maximy parcourt le pays du nord au sud. Il fait escale à Lalibela, la «Jérusalem noire», qui abrite une dizaine d'églises creusées d'un seul bloc dans la roche. Le globe-trotteur rencontre Andebet, un jeune garçon qui l'invite chez lui. L'accueil est chaleureux et enthousiaste mais il passe une nuit très inconfortable dans un abri de branchages. A Addis-Abeba, les habitants sont amusés et déroutés par la démarche d'Antoine qui a beaucoup de mal à se faire héberger. Le voyageur termine son périple dans le sud de l'Ethiopie, à la frontière kenyane.