Antoine commence son voyage à Venise, la ville des amoureux. Au milieu des touristes, le globe-trotteur à la chemise rouge finit par rencontrer Giorgio, peintre, et Giovanna, deux voyageurs dans la pure tradition hippie. Les deux septuagénaires vivent dans un grand appartement, meublé de bric et de broc. Antoine file ensuite à Bologne, où se trouve la plus vieille université d'Europe occidentale. Il croise deux musiciens qui l'emmènent au premier « Festival de musique démentielle ». Antoine termine son périple en Sardaigne. Le baroudeur y rencontre Pépé, musicien et éleveur de lapins.