À Oulan-Bator, la capitale de la Mongolie, Antoine délaisse le centre-ville pour explorer les faubourgs. Alors qu'il s'avère difficile de communiquer avec les habitants dans ce pays peu touristique, le globe-trotteur rencontre le jovial Norov et sa femme Oyuna qui l'invitent à découvrir la ville en voiture. Le lendemain, il se rend à Dalan Dzadagad, dans le sud du pays, puis fait du stop pour se rendre dans des villages reculés. Un couple âgé l'invite à passer la nuit sous sa yourte et lui fait goûter des beignets de tripes de mouton.