A San Francisco, les policiers découvrent le cadavre d'un sans-abri. Ses blessures permettent de relier son meurtre à une série de crimes similaires non élucidés, qui se reproduisent chaque année. Hotch et son équipe collaborent discrètement avec l'agent Sam Cooper. Ce dernier a remarqué qu'à la même période, tous les ans, un père célibataire et sa fille sont retrouvés morts et pense que les affaires sont liées.