Trois têtes sont découvertes en face du bureau du shérif dans une petite ville du Texas, près de la frontière mexicaine. Les autorités locales, partagées entre la piste du tueur en série et celle des cartels de la drogue, font appel aux agents du FBI. Hotch et ses hommes établissent rapidement le profil psychologique du tueur mais la piste les mène, dans un premier temps, dans une impasse...