Le globe-trotteur va de Khulgumo au sud à Tsagueri, au nord, qui serait le berceau du vin. Il participe à des vendanges et au pressage des raisins avec les pieds. Il visite aussi Batoumi, au bord de la mer Noire, et emprunte un train moderne pour se rendre à Tbilissi, la capitale. Une tradition très romantique y est perpétuée : à la nuit tombée, les demandes en mariage se font en sérénade. Puis, il fait une halte dans la station thermale de Borjomi dont raffolent les stars et emprunte un petit train qui serpente dans la montagne.