L'équipe de Hotchner se rend à Seattle pour enquêter sur une série d'enlèvements et de meurtres. Un élément relie chacun des crimes : les bouches des victimes ont été mutilées. Les profileurs pensent qu'ils ont affaire à un tueur en série qui a été lui-même victime d'une agression sexuelle. De son côté, Garcia part pour le Texas afin de parler à Greg Taylor, l'homme qui a essayé de la tuer, avant son exécution.