Hetty interrompt une soirée romantique entre Callen et Anna pour confier aux deux agents une mission en Arizona : recueillir la déposition d'un prisonnier à propos d'une redoutable organisation terroriste. De son côté, Sam endosse un ancien alias pour tenter de localiser King, un insaisissable baron de la drogue. Il est aidé par Deeks et, à distance, par Kensi qui fait - pour une fois - équipe avec Nell.