Denise est récemment divorcée et travaille sur le port lorsqu'elle rencontre Ed Bozarth, un ancien pilote d'avion plutôt discret et silencieux. Très vite, Denise et lui se rapprochent et tombent amoureux. Après un mariage et deux enfants, le couple devient plaisancier dans une petite marina de Key Largo. Tout leur souri... et ils coulent des jours heureux... Jusqu'au jour où le corps d'Ed est découvert par un voisin...