Merlinou l'enchanteur vient à la rencontre de Bob qui a réussi à retirer "Excaliflore", l'épée magique du roi des rois, coincée entre 2 pierres. Lui, et les As, que Merlinou appelle les preux chevaliers, sont les élus de la prophétie qui doivent venir en aide à son village pour combattre le Prince Noir, voleur d'une marmite magique, le Graillon.