Deux chauve souris viennent demander de l'aide aux As car elles ont été évincées de leur grotte par un mandrill magicien qui trouve leur grotte idéale pour s'y installer et faire de la magie. Elles demandent aux As de faire partir le mandrill et aussi de les héberger. Le mandrill ne veut pas quitter la grotte, il utilise des tours de magie pour échapper aux As.