A Seattle, non loin de Forks, Victoria attaque et mord Riley Biers, qui va devenir le premier soldat de son armée. Pendant ce temps, à Forks, Edward et Bella discutent de leur avenir. Bella veut devenir une vampire mais Edward est très réticent : il n'acceptera de la transformer qu'à condition que Bella l'épouse. De son côté, Charlie enquête sur la disparition de Riley et sur une série d'agressions perpétrées dans la région. Pendant ce temps, Victoria, bien décidée à se venger d'Ella, recrute son armée de vampires. Bien conscients du danger imminent, les Cullen et les Quileutes décident d'une trêve.
