Un randonneur a disparu dans les collines de Santa Monica. L'affaire fait grand bruit car sa fille, Missy, est une chanteuse en herbe qui connaît beaucoup de succès. Au bout de quelques jours, un corps est retrouvé et rapidement identifié comme étant celui du père de Missy. Le légiste remarque que le visage du défunt a été aspergé avec une bombe au poivre. Parallèlement, un arrangement semble être envisageable dans l'affaire Baylor...