Après une périlleuse mission à Gstaad, l'agent secret Hubert Bonisseur de la Bath est envoyé au Brésil pour y récupérer un microfilm, contenant des noms de collaborateurs français, en échange d'une forte somme d'argent qu'il devra verser à Von Zimmel, un ancien nazi. A Rio, il est contacté par des agents israéliens du Mossad. Ils sont sur les traces de Von Zimmel et veulent le ramener en Israël pour qu'il y soit jugé. La belle Dolorès, lieutenant-colonel dans l'armée israélienne, doit faire équipe avec Hubert. Tous deux prennent contact avec le fils de Von Zimmel, Heinrich, qui vit dans une communauté de hippies.
