Coulson est arrêté par l'agent du S.H.I.E.L.D., Daniel Sousa, pour avoir pénétré dans la zone 51. Réalisant qu'aujourd'hui est le jour où Sousa est tué par les Russes après avoir livré une technologie vitale à Howard Stark, Coulson utilise ses connaissances historiques pour se faire passer pour le contact de Sousa. Il prend également contact avec son équipe via Enoch pour leur faire savoir ce qu'il fait. Pendant ce temps, Yo-Yo et Deke récupèrent l'appareil, mais ce dernier est kidnappé par des agents d'Hydra et emmené chez leur patron, Wilfred Malick...
