Les Chronicoms rencontrent leur prédictrice, Sibyl, pour confirmer que leur dernier plan pour éliminer le S.H.I.E.L.D. de l'histoire va réussir. Pendant ce temps, les agents atterrissent en 1955 près de la zone 51, une base du S.H.I.E.L.D. où l'on travaille actuellement sur le projet Helius, un prototype de réacteur à fusion ionique. Les agents kidnappent alors l'agent de haut rang Gerald Sharpe afin que Coulson puisse se faire passer pour lui, tandis que Simmons se fait passer pour la directrice actuelle du S.H.I.E.L.D., Peggy Carter, pour localiser les Chronicoms infiltrés...
