Mack et Deke convainquent Freddy Malick de les laisser le protéger des Chronicoms. Pendant ce temps, Coulson, Daisy et Simmons se regroupent au bar clandestin d'Ernest Hazard Koenig afin qu'ils puissent interroger le contact de Freddy, Viola, apprenant ainsi qu'elle est un agent d'Hydra et que Malick est en train de livrer ce qui va devenir le sérum du super soldat de l'organisation. En raison de l'implication de Malick et ayant déduit où il va, Koenig insiste sur le fait que le S.H.I.E.L.D. doit le laisser venir avec eux...
