En 1931, à New York, un groupe d'extraterrestres appelés Chronicoms vole les visages de trois policiers et tue un contact d'un bar clandestin local. Pendant ce temps, venant d'arriver dans le passé pour empêcher les Chronicoms de changer l'histoire, Simmons présente à Mack et à Daisy une version LMD de Coulson, qui se débat avec son existence. Prenant des déguisements appropriés de l'époque, Daisy et Deke enquêtent sur les officiers sans visage et sont attaqués par les Chronicoms, bien qu'ils en maîtrisent un et le ramènent à leur quartier général mobile, le Zephyr...
