En 1616, en Amérique du Sud, Lope de Aguirre et ses conquistadors ont tenté en vain de s'emparer des «Larmes de la Lune», les pétales d'un arbre aux vertus curatives incroyables. Mais leur expédition fut un échec et les hommes condamnés par une malédiction. A Londres, 300 ans plus tard, alors que la Première Guerre mondiale fait rage, Lily Houghton, une botaniste, veut à son tour trouver cette plante miraculeuse. Mais devant la frilosité des instances académiques britanniques, elle décide d'organiser elle-même son voyage en Amérique du Sud. Elle contacte alors Frank Wolff, le capitaine d'un bateau en piteux état.
