Kitty Winter, l'ancienne protégée de Sherlock, refait secrètement surface à New York pour demander l'aide des deux enquêteurs. Trois personnes, impliquées dans le procès de l'homme d'affaires Eli Kotite - accusé d'avoir assassiné une jeune Anglaise - ont été tuées. L'une des victimes, Cy Durning, n'était autre que l'ancien associé de Holmes. Kitty est persuadée que Kotite a fait appel aux services d'un tueur à gages pour éliminer ces trois personnes gênantes. Sherlock et sa jeune amie pourraient être les prochains sur sa liste.