Le Docteur et ses compagnons arrivent dans un avenir lointain. Malheureusement, les derniers survivants de l'humanité se cachent des Cybermen qui les ont chassés presque jusqu'à l'extinction totale. Pendant qu'une flotte de Cybershuttles est en chemin, le Docteur et ses amis doivent trouver un moyen de protéger les humains. Yaz et Graham embarquent les survivants dans leur vaisseau tandis que le Docteur, Ryan et Ethan, l'un des derniers humains, se rendent chez Ko Sharmus, le dernier espoir de l'humanité...