Sous la forme de l'Ange Pleureur, le Docteur rencontre Tecteun, la dirigeante de la Division. Elle lui apprend que la Division est à l'origine du Flux mais également qu'elle a recueilli le Docteur il y a de ça bien longtemps et qu'à cette occasion, a effacé et stocké ses souvenirs. Yaz, Dan et Jericho sont bloqués au début du XXème siècle et rencontrent Joseph Williamson dont les tunnels lui permettent de voyager dans le temps et l'espace. Prentis le Grand Serpent prend le pouvoir sur l’UNIT mais Kate Stewart, qui n'est pas dupe, se rebelle.