Alors qu'ils sont encore sous le coup de l'émotion de leur première rencontre, le Docteur et ses nouveaux compagnons se retrouvent projetés dans un univers. Ils découvrent un monde extraterrestre particulièrement hostile. Le Docteur et les siens se demandent s'ils parviendront à résoudre une énigme : le mystère de la Désolation. Ils cherchent également à comprendre qui sont les étranges Angstrom et Epzo…